[點(diǎn)晴CRM客戶管理系統(tǒng)]客戶領(lǐng)用、分配、放棄操作指引
一、客戶領(lǐng)用
操作步驟：登錄點(diǎn)晴系統(tǒng)——點(diǎn)擊CRM圖標(biāo)如圖：
QQ圖片20151031102121.png) 進(jìn)入菜單頁(yè)面后步驟：客戶管理——客戶領(lǐng)用；如下圖所示
QQ圖片20151031102247.png) 勾選個(gè)人的客戶——點(diǎn)擊領(lǐng)用按鈕完成；如下圖操作：
QQ圖片20151031110534.png) 二、客戶分配操作：
說(shuō)明：客戶分配由業(yè)務(wù)員上級(jí)崗位操作；權(quán)限分配也只分配給較高級(jí)別崗位。
操作步驟 第一步：客戶管理——客戶領(lǐng)用——點(diǎn)擊客戶分配進(jìn)入操作頁(yè)面
第二步：點(diǎn)擊查詢（注：領(lǐng)用狀態(tài)選擇未領(lǐng)用；查詢條件留空表示查詢所有未領(lǐng)用客戶）
第三步：勾選目標(biāo)客戶
第四步：點(diǎn)擊分配按鈕
第五步：選擇分配業(yè)務(wù)員
具體操作如下圖所示：
QQ圖片20151104083726.jpg) 該文章在 2015/11/4 8:57:58 編輯過(guò) |
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